使用Agent完成业务流程

本页说明如何在运行态查询系统数据。本教程以 CRM 作为场景示例，演示三类常见查询：查询一批客户、查看单个客户详情、查看客户关联的跟进记录和销售机会。在客户自己的系统里，同样可以查询订单、工单、合同、库存、回款等数据。

操作人

销售主管、销售人员、实施人员。

进入运行态查询数据

1. 打开应用「你的 CRM 示例应用」。
2. 点击 Visit System。
3. 进入运行态后，点击左侧 Lovrabet AI。
4. 对照下方截图，确认页面底部有输入框，页面中部显示可用 Skill。

截图指引：运行态对话入口如下。系统数据查询从底部输入框发起。

查询一批数据

在输入框粘贴一个业务问题。下面以 CRM 查询为例：

列出最近 14 天没有跟进、但还有进行中销售机会的客户。
请返回客户名称、负责人、最近跟进时间、销售机会阶段、预计金额和建议动作。

等待返回查询结果后，检查三件事：

1. 返回字段是否能被业务人员直接使用。
2. 筛选条件是否符合当前业务口径。
3. 用户是否只看到了自己有权限查看的数据。

CRM 示例里建议先确认这些字段：

字段	用途
客户名称	确认处理对象
负责人	确认谁跟进
最近跟进时间	判断是否超期
销售机会阶段	判断推进状态
预计金额	判断优先级
建议动作	给出下一步处理

查看单条数据详情

查询出一批数据后，点击其中一条记录进入详情。CRM 示例里，点开一个客户后检查这些内容：

区域	字段
客户基础资料	客户名称、等级、行业、地区、负责人
最近跟进记录	跟进时间、跟进方式、跟进内容、下一步计划
关联销售机会	阶段、金额、预计成交时间、风险说明
建议动作	下次跟进时间、建议沟通重点、是否需要主管介入

如果是订单、工单、合同等系统数据，也按同样方式检查：基础字段、当前状态、关联记录、下一步动作。

查看关联数据

在单条数据详情里继续查询关联信息。CRM 示例里可以输入：

总结这个客户最近 30 天的跟进情况。
请列出当前销售机会、风险点和下一步建议，并说明依据来自哪些记录。

如果 Agent 返回的依据和页面内容对不上，回到 App Management → Dataset Overview，按下方截图核对字段和关联关系。

如果结果不对

现象	检查
结果太多	缩小时间范围，或增加状态、负责人等筛选条件
结果太少	检查数据集关系是否完整，查询条件是否过窄
字段名称看不懂	回到 Dataset Overview 校准字段名称
单条详情缺字段	检查详情所需字段是否已经在数据集里识别
关联记录缺失	检查数据集之间的关联字段
金额不该展示	调整字段权限

Claude Code 操作 prompt

请使用 rabetbase 找到目标应用里可用于系统数据查询的数据集。
先执行 rabetbase dataset list --appcode <你的应用 appCode> --format compress。
再执行 rabetbase dataset links --appcode <你的应用 appCode> --format compress。
如果以 CRM 为示例，再分别打开客户、销售机会、跟进记录数据集详情：rabetbase dataset detail --code <datasetCode> --appcode <你的应用 appCode> --format compress。
输出可用于批量查询、单条详情和关联数据查询的数据集、字段、关联字段、筛选条件和权限注意事项。
本轮只读，不生成页面，不修改数据集。

下一步

继续《3. 执行后查看记录并保存为 Skill》。