固定多表指标口径
本页把 CRM 里的多表关系和指标口径固定下来，后续 Skill、SQL 和看板共用同一套口径。
操作人
销售主管、技术负责人、实施人员。
操作步骤
- 打开 App Management。
- 点击 Dataset Overview。
- 对照下方截图，确认能看到 CRM 的 14 个数据集。
- 打开「客户信息」。
- 记录客户主键和负责人字段。
- 打开「跟进记录」。
- 记录客户关联字段和跟进时间字段。
- 打开「销售机会」。
- 记录客户关联字段、阶段字段和金额字段。
- 打开「合同」「订单主表」「回款记录」。
- 记录合同、订单、回款之间的关联字段。
截图指引：数据集总览入口如下。客户、跟进、销售机会等资料在这里校准。
第一版指标
| 指标 | 口径 |
|---|---|
| 本周新增线索 | 创建时间在本周的线索 |
| 重点客户数 | 最近 14 天未跟进，并且有进行中销售机会 |
| 高风险销售机会 | 阶段停留时间超阈值，或金额较高 |
| 本周跟进次数 | 本周新增跟进记录数 |
| 预计成交金额 | 进行中销售机会金额合计 |
写入口径记录
把每个指标写成下面格式：
text
指标：重点客户数
数据来源：客户信息、跟进记录、销售机会
筛选条件：最近 14 天未跟进；销售机会未关闭
统计方式：按客户去重计数
权限：按负责人和团队过滤看到什么算完成
- 每个指标都能说清数据来源。
- 每个指标都有筛选条件。
- SQL、Skill、看板使用同一套口径。
- 销售主管能确认数字含义。
如果数字不一致
| 现象 | 检查 |
|---|---|
| 重点客户数偏高 | 检查是否按客户去重 |
| 跟进次数偏低 | 检查跟进时间字段 |
| 金额不一致 | 检查销售机会阶段和关闭状态 |
| 主管看不到明细 | 检查团队数据权限 |
Claude Code 操作 prompt
text
请使用 rabetbase 检查目标应用的多表指标口径。
执行 rabetbase dataset links --appcode <你的应用 appCode> --format compress。
打开客户信息、线索、销售机会、跟进记录、合同、订单主表、回款记录的数据集详情。
输出本周新增线索、重点客户数、高风险销售机会、本周跟进次数、预计成交金额的字段来源和筛选条件。
本轮只读，不创建 SQL。下一步
继续《9. 配置销售主管看板》。